从前，有一只鸭妈妈，它生了很多蛋，有一天小鸭子从蛋壳里钻出来，剩下一个特别大的蛋，过了好几天这个蛋才慢慢裂开，钻出一只又大又丑的小鸭子，毛灰灰的，嘴巴大大的，大家都叫它丑小鸭。

丑小鸭来到世界上除了鸭妈妈谁都欺负它，哥哥姐姐咬它，丑小鸭感到非常孤独就离开了家。

丑小鸭来到森林里小鸟笑它，一只小猎狗追赶它，没想到猎狗只看了它一眼，没有咬它转身走了，丑小鸭自言自语地说：“看来我实在是太丑了，连狗都不敢咬我。”丑小鸭只好白天躲起来，晚上才出来找吃的。

一天傍晚，丑小鸭看见天鹅又惊奇又羡慕，心里想：“要是我能变成天鹅就好了。”

冬天到了，丑小鸭趴在冰上冻僵了，幸好一名农民看到了把它带回了家。

过了几天，丑小鸭出来散步看见丁香花开了。知道春天来了，它张开翅膀向河边飞去，忽然河里映出一个漂亮的影子。雪白的羽毛，长长的脖子，美丽极了。这难道就是自己吗？“哦原来我不是丑小鸭，是一只漂亮的天鹅！”丑小鸭兴奋地喊着。