有一天，一只老山羊迷了路，它走着走着，忽然来到了一座庙里面。老山羊见里面是空的，就躺下睡着了。

正好一只狼也迷了路，大灰狼到处找家，可是太阳都下山了，大灰狼也没有找到家。大灰狼也走到了老山羊睡的庙里，因为天已经黑了，大灰狼也只能模模糊糊地看见一座神像。于是大灰狼说；“你是谁？”

老山羊一看是一只狼，可是老山羊急中生智，于是他走到神像的后面：“我是上天派来收集100张狼皮的使者……”没等老山羊说完，大灰狼就急匆匆的跑了出去，忽然大灰狼撞到了狐狸的身上，狐狸拿着手电筒说：“怎么了，狼大哥？”大灰狼把刚才发生的事一五一十的跟狐狸说了一遍。狐狸说：“不可能，世界上不可能有什么上天派来的使者，走大哥，我跟你一起去看看。”大灰狼摇摇头，狐狸说：“这样吧，我们两个人的尾巴系在一起。”狼答应了。

狐狸和大灰狼一起来到庙里。老山羊又想出了一个点子，老山羊生气地说：“好你只狡猾的狐狸，我让你给我带两只狼来，没想到你只给我带来了一只，看我不收拾你。”听了这话，狼还以为自己上了狐狸的当，连忙跑了出去。

就这样和狼尾巴系在一起的狐狸被大灰狼活活的拖死了。