自从小木偶有了人类所有的表情，就决心要到一个没有人去过的小岛冒险。

小木偶走了很长的路，到达了完全没有人的地方。它花了很多的时间做了一个不怕任何风浪的船。在海上航行过程中，小木偶无意之间发现了一座小岛，之后它立刻开船前往那座小岛。

到了小岛上后，它发现岛上风光秀丽、物产丰富。小木偶立即找了个落脚点，无忧无虑、开开心心地度过了每一天。可是，好景不长。有一天，一只山中猛兽进入了这座风景优美的小岛，开始搞破坏。小木偶发现以后，就准备去跟那只山中猛兽说说理。谁知，山中猛兽根本没把小木偶放在眼里，一脚踢开了它。小木偶灵机一动，想到了一个非常好的方法对付这只猛兽。它走到猛兽面前准备开始用自己的拿手绝技“变脸”。只见小木偶它一会儿哈哈大笑，一会儿放声大哭，一会儿又眉开眼笑。可是猛兽还是不动如钟。最后，小木偶拿出它的必“笑”技。它一开始站在那里一动也不动，然后突然一下子给猛兽扮一个鬼脸。惹得猛兽笑翻在地。猛兽觉得小木偶非常好玩，于是就跟小木偶在这个孤岛上做了非常好的朋友。岛上从此又恢复了平静。