从前，有两个世世代代都是死对头的国家，一个是猫国，一个是鼠国。他们国家的国王经常对自己的子民说：“对面那个国家是我们世世代代的死对头，千万不能和他们成为朋友！”
一天，鼠国的国王去世了，猫国的宫殿里召开了一次大会，让文武百官一起商量怎样才能趁机灭掉鼠国。大臣们开始议论纷纷起来，“怎么办呢？”“你有什么好办法吗？”，这时有一只小猫站起来说：“大王，我有一个想法，我可以......”国王听了连说：“太妙了，太妙了！明天你就出发吧！”
第二天，小猫刚来到鼠国的城门下，守门的老鼠就大声叫道：“站住，不许进来！”小猫连忙解释道：“我是听说你们国王去世，特地代表猫国来参加葬礼的。”鼠兵就和小猫一起进了城，来到了教堂，葬礼开始了，小猫大哭起来，眼泪像断了线的珠子，大声道：“尊敬的鼠王啊，我们猫国一定会和鼠国世世代代结成最好的朋友！”老鼠们都被感动了，于是就决定把小猫留下，可是就在一次上朝时，小猫突然在宫中到处吃老鼠，老鼠们吓得四处逃窜，最后，宫中血流成河。小猫大摇大摆的打开城门，埋伏在周围的猫国士兵马上冲入鼠国，一举消灭了鼠国的老鼠。
从此，老鼠再也不敢相信猫了，真是猫哭耗子假慈悲啊！