关羽得知刘备的去向，不顾曹操的挽留，执意带着两位嫂嫂与刘备相会。

不料，车架被山贼所劫，所幸廖化仰慕关羽，竟杀了同伙，让关羽甚是感动！

他们一路马不停蹄，第二天就到了东岭关。守关的正是孔秀，他得知关羽没有通关文牒，不肯让其过关，除非留下家眷为质。关羽大怒，举刀欲劈杀孔秀，孔秀忙退入城中，鸣鼓聚兵，披挂上马，杀下关来。两马相接，只有一回合，孔秀便尸横马下。

接着，关羽一行人来到洛阳，守将韩福和牙将孟坦设计擒之，孟坦战了不到三回合就掉转马头，欲将关羽引进埋伏圈。不想关羽马快，早已赶上，将其砍首。韩福放一冷箭，正中其左臂，关羽用口拔出，飞马奔向韩福，将其连头带肩砍下。

关羽策马扬鞭，又连闯汜水、荣阳、黄河三关，连取卞喜、王植、秦琪三将，顺利来到古城，与张飞会合。

不成想，张飞反疑兄弟，说他投降了曹操，来擒自己，甚至以为嫂嫂受了蒙蔽。幸得关羽杀了身后蔡阳，曹军大败而归。关羽尽释前嫌，设法与刘备会合！