从前有一个主人养了一只爱偷吃的灰额猫，勤劳的山羊和绵羊。

有一回，灰额猫偷吃了奶油，被女主人打断了腿。女主人还要杀了山羊和绵羊待客。山羊和绵羊原谅了灰额猫并准备一起逃出去。

灰额猫让山羊顶开了门，跑到一处平地。天黑了，很冷，灰额猫用树皮和羊角很巧妙的生了火，还来了一只熊。可它们被狼包围了，灰额猫又用智慧使狼和熊斗，趁机逃跑了。

可它们又碰到了狼，纷纷上树。灰额猫让狼以为山羊很厉害，让山羊去捉狼，狼们立刻吓跑了!

山羊、绵羊和灰额猫继续上路了。