很久以前，老虎是一只弱小的动物，而猫却是百兽之王，还独占一座山，名叫“猫行山”，谁也不敢上去，老虎更是不敢去！

　　一天，森林里举行十二生肖大选，猫作为百兽之王荣幸当选，它很是得意，心想：我都被选上了，什么都不怕了。于是，它愈发懒惰，除了吃就是睡。老虎看它如此堕落，决定取而代之。接下来的日子里，老虎每一天都早出晚归锻炼身体，身体变得非常强壮，一块肌肉就像一块砖一样大。

　　突然，传来了一则消息，原来的十二生肖名单全部作废，猫急得像热锅上的蚂蚁团团转。因为，以前它的身体是全森林最壮的，由此森林里还有不少追求者。

　　可是，如今的它肌肉消失，双下巴更是有五层之厚，身体严重发胖。猫不想坐以待毙，它想了个法子：买好一身橡胶充气假肌肉穿在身上。可是老虎早已看透一切……

　　森林十二生肖竞选的日子来了，老虎首次参加。它向猫发起了挑战，猫接下了战书，两人的比赛项目是“五十米仰泳”！比赛枪声响起，老虎飞速前进，而身穿充气假肌肉的猫怎么都游不了，只能漂浮在水面。现场观众都觉得不可思议。比赛结束，老虎一把抓起了猫，用自己锋利的虎爪抓破了猫的“衣服”，一瞬间，所有人看到了“泄气”后的猫——全身肥肉，体态臃肿，大家都失望极了，猫羞

　　愧得溜走了！

　　就这样，老虎拿到了十二生肖的名额，并且由于自己的不懈努力，当选了新的百兽之王，森林长老将原来猫独霸的那座山赐予老虎，改名：虎行山！