乌鸦住在一棵大树上，它的邻居狐狸就住在自己的下面。

有一次，乌鸦找到一块肉，狐狸看到了乌鸦叼着的肉，想着这次我还要把肉骗走。狐狸说：“乌鸦，你长得真漂亮，唱歌也好听，你能唱一首歌给我听听吗？”乌鸦现在有经验了，并没有上当。

狐狸又说：“你个坏乌鸦，臭乌鸦，昨天把兔子杀了，今天早上又把小松鼠杀了。”乌鸦还是没有上当，狐狸心想老办法不行了。

狐狸又想到了一个办法，于是和乌鸦说：“我们一起玩躲猫猫吧。”乌鸦这次点了点头。狐狸说：“我来找，你去躲起来。”

乌鸦把肉放在了树枝上，躲在大树旁边的一个草丛里。狐狸说着：“1、2、3……躲好了吗？”乌鸦心想：我可不能答话，要是说话，狐狸就会知道自己躲的地方，这样我就输了。

乌鸦等了好久，狐狸还是没有来找，便重新爬到树上去，结果它发现肉又被狐狸叼走了。乌鸦感叹到：“真是防不胜防啊，这次又上狐狸的当了！”。