瞌睡虫困困飞到了农家。它看到一只老黄狗正精神抖擞地看守着家门。它想：这狗都这把岁数了，干吗不退休，要么……想着，困困就飞上去，和老黄狗聊起了天：“这位老先生，要么我们交个……“还没等困困说完，老黄狗就犯起了困，过来一会儿，它还打起了瞌睡。”你这个懒骨头，我早想把你杀了，你就等着晚上变成炖狗肉吧！“主人破口大骂。困困见好朋友被自己受害，只好灰头土脸地走了，老黄狗逃过一截。
困困又飞到了小溪边。它看到一只小鸭子正孤独地在水里游来游去。它想：这只鸭子没有朋友，多可怜，要不……想着，困困就飞过去，和小鸭子聊了起来：“鸭子兄弟，要么……“还没说完，小鸭子也沉沉睡去。”糟糕，小鸭子溺水了，怎么办？“困困想了想，只好垂头丧气地走了。小鸭子醒了，经过反番地拍打翅膀，摆动脚掌，小鸭子终于游上了岸。
困困又来到了森林里，看到了一块大石头。困困没精打采地问：“能交个朋友吗？“”好啊！“真奇怪，是不是石头不会睡觉？困困想，不过，总算找到了好朋友。
困困走到了寻友之路的尽头，找到了向往已久的好朋友。